Gestión de patrimonio mundial
Brindamos a los asesores financieros y a sus clientes el acceso más amplio posible a los mercados financieros y productos de inversión del mundo.
Nuestra historia
Durante más de 30 años, Bolton ha brindado servicios independientes de gestión de patrimonio a una clientela mundial. Como empresa de capital privado, Bolton ha hecho crecer su negocio desde una pequeña firma que operaba en la zona de Boston hasta una importante institución con oficinas y clientes en los Estados Unidos y el mundo. Actualmente, la firma tiene más de 50 oficinas afiliadas en el mundo que administran más de US$ 10.000 millones en activos de clientes.
Desde 1985, estamos comprometidos a brindar servicios y productos financieros de máxima calidad a nuestros clientes a través de ejecutivos financieros que comparten este objetivo. Nuestros asesores afiliados incluyen algunos de los equipos más exitosos de las principales instituciones financieras.
Bolton Global Capital es un corredor matriculado en FINRA y firma miembro de SIPC con licencia para operar en los 50 estados de los EE.UU. Los servicios de asesoramiento son brindados a través de Bolton Global Asset Management, un asesor de inversiones matriculado en la SEC.
Las cuentas de los clientes son mantenidas en custodia y los títulos son compensados a través de BNY Mellon Pershing.
Compensación y custodia
Bolton Global Capital es un corredor de presentación que opera en virtud de la Ley del Mercado de Valores (“Securities Exchange Act”) de 1934. Las cuentas de los clientes son presentadas y todos los activos incluyendo efectivo y títulos son mantenidos a través de BNY Mellon Pershing.
BNY Mellon Pershing, fundada en 1934, es la firma de compensación más grande del mundo con operaciones en más de 60 países. Su casa matriz, Bank of New York Mellon, es la institución bancaria más antigua de los EE.UU., fundada por Alexander Hamilton en 1784. BNY Mellon es el custodio más grande del mundo con más de US$38 trillones en activos en custodia.
Bolton Global Capital no es una subsidiaria o división de BNY Mellon Corporation o BNY Mellon Pershing y no tiene ninguna relación con ninguna otra compañía que no sea la de ofrecer servicios de compensación y custodia prestados por BNY Mellon Pershing a los clientes de Bolton Global Capital de manera totalmente revelada.
Recursos de seguridad de la institución financiera
Nuestros servicios
El valor de la independencia
Una vez que haya determinado los objetivos más importantes de su ciclo de vida, nuestros Asesores Financieros independientes pueden ayudarle a alcanzarlos. Durante más de 30 años, hemos trabajado con personas, familias, negocios e instituciones—para brindar servicios y soluciones que ayuden a generar, preservar y administrar el patrimonio. Al entender las aspiraciones de nuestros clientes, desarrollamos estrategias financieras integrales y hacemos ajustes frecuentes a las condiciones cambiantes de modo de asegurar que nos mantengamos en el rumbo correcto. Ayudamos a las personas y a las familias a crecer y preservar el patrimonio durante los ciclos de mercado y a lo largo de las generaciones.
Bolton, a través de su afiliación con BNY Mellon Pershing ofrece a los clientes institucionales y particulares la capacidad de ejecución en múltiples monedas en más de 65 bolsas de valores. Los clientes pueden comprar y vender moneda extranjera, acciones y títulos de renta fija asistidos por nuestros conocimientos especializados y experiencia en los mercados locales de América Central y del Sur, Europa y Asia. Clientes de Bolton pueden aprovechar los mejores precios disponibles a través de nuestra amplia red de operadores de bonos y pueden ejecutar sus transacciones en aproximadamente 50 monedas.
Acceso mundial a los mercados
Nuestra plataforma es totalmente compatible con las cuentas de clientes internacionales y las necesidades del inversor internacional. Ofrecemos capacidades completas de cambio de divisas y multidivisas, una lista completa de fondos mutuos offshore, ejecución y compensación en los mercados locales, y relaciones profundas con contrapartes que negocian valores de renta fija soberanos y de mercados emergentes.
Cuentas de clientes internacionales
Nuestros asesores financieros independientes pueden ayudarle a definir estrategias de inversión personalizadas para sus objetivos, y luego ayudarle a tomar decisiones de inversión informadas en todos los mercados y clases de activos.
Gestión de
cartera
Cuando necesite acceso a liquidez, podemos ofrecer un gama de alternativas de préstamo que no alterarán las tenencias de su cartera existentes ni tendrán consecuencias impositivas relacionadas con la liquidación de activos apreciados. Con tasas de interés competitivas y términos de toma de fondos flexibles, nuestros programas de préstamo no tienen cronogramas de pago o comisiones por solicitud requeridos.
Soluciones de préstamos
Nuestros clientes disfrutan los beneficios de invertir sus activos y administrar sus finanzas a través de la misma cuenta. Pueden acceder a servicios bancarios como emitir cheques, retirar efectivo o hacer compras con sus tarjetas de débito y de cajeros automáticos Visa, o programar depósitos y retiros automáticos así como también pago automatizado de facturas a través de una sola cuenta de inversión.
Administración de efectivo
Bolton, a través de su asociación con American Express, ofrece acceso a la tarjeta American Express International Dollar a sus clientes ubicados en América Latina, El Caribe, España y Suiza. Los clientes elegibles pueden solicitar tarjetas Centurion, Platinum, Gold o Green.
AMEX International Dollar Card
Ofrecemos servicios fiduciarios personales a través de una amplia selección de administradores corporativos tanto locales como internacionales. Esta plataforma de arquitectura abierta permite a los clientes direccionar los activos de fideicomiso a instituciones financieras independientes que se especializan en el tipo de vehículos de fideicomiso que se ajustan a sus requisitos específicos a un costo competitivo.
Servicios fiduciarios
Cuando usted está formando una familia o planeando retirarse, buscando financiar la educación de sus hijos o nietos o la compra de una casa de vacaciones, procurando abordar las necesidades de atención médica o transferir el negocio familiar a la generación siguiente, usted necesita un plan financiero. Nuestros asesores financieros independientes trabajan con usted para crear este mapa de ruta para su futuro, adaptándose a las circunstancias cambiantes con el paso del tiempo, ayudándole a alcanzar sus objetivos y proteger su patrimonio.
Planificación financiera
Bolton Global ofrece una colección completa de documentos de planes de retiro calificados aprobados por la IRS para particulares y empresas pequeñas. Nuestros Asesores Financieros pueden proveer asistencia para comprender las complejas reglamentaciones y procedimientos que rigen estos activos y asistir a los clientes a estudiar y ejecutar transacciones de máxima prioridad en estas cuentas con ventajas impositivas.
Planificación del
retiro
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